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            长安基金管理有限公司

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            【上海证券报】长安基金袁丹旭:打响"投资精品店"品牌 开启新征程

            2019年05月07日

            一年前,担任长安基金总经理不久的袁丹旭在接受记者采访时,定下了一年内公募基金资产管理规模达到百亿的目标。如今,袁丹旭不仅超额完成了预定目标——公募基金资产管理总规模达117.6亿元,而且还收获了意外惊喜:长安鑫益增强A14.15%的收益率夺得2018年度混合基金冠军。

            2017年底袁丹旭刚上任时的长安基金,公募基金资产管理总规模只有54亿元。在低迷的2018年,长安基金不仅规模翻倍,投资业绩也位居业内前列,是什么让这家公司逆势破浪前行?

            近日,袁丹旭再次接受记者的专访,详细讲述了长安基金过去一年的成长之道。在袁丹旭看来,引进好的投研人才、实行有效的激励制度、确立清晰的目标定位以及进行创新的营销推广,共同推动了长安基金的逆势发展。


            袁丹旭

            长安基金总经理,长安资产董事长

             

            1、守正:加强投研建设 打造投资精品店

            2017年底,袁丹旭担任长安基金总经理。在此之前,由于经营重心是能带来实际收益的专户业务,这家成立于2011年的基金公司,公募基金资产管理规模只有54亿元。在资管新规即将实施的背景下,长安基金原有的专户平台业务模式较难维持下去。具有深厚银行工作背景的袁丹旭被股东寄予厚望,希望他能够带领长安基金迎接资管大潮的挑战。

            海通证券的数据显示。截至20193月底,长安基金的公募基金总规模达117.6亿元。

            从投资业绩看,长安基金权益投资最近1年行业排名10/112,最近2年行业排名11/107

            2386只混合型产品中,长安鑫益增强A夺得2018年度冠军,实现了业绩与规模的良性互动发展。

            人才和制度是金融机构发展的基石。在财富管理与私人银行领域深耕20多年的袁丹旭,自然深谙其理。引进优秀的人才,辅以良好的激励制度,公司大发展自然水到渠成。袁丹旭介绍说,他过去一年多来的主要工作即基于以上两个方面展开。

            在人才引进方面,袁丹旭充分利用在银行工作时期积累的资源优势,选择靠谱的人才。作为基金公司的主要销售渠道,为了让投资者买到好的基金产品,银行都有一套完整的基金评价体系。多年来从事财富管理与私人银行业务,让袁丹旭结识了不少基金经理。

             “我们引进的投研人才都是我认识很多年的,投资能力肯定没问题,也契合公司的发展目标。”袁丹旭介绍说,以负责权益投资的总经理助理徐小勇为例,在加盟长安基金之前,担任华泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部负责人,金融从业经验长达20多年,过往业绩表现抢眼。

            公开数据显示,徐小勇管理银河蓝筹精选基金的回报为150%,在279只同类基金中排名第89;担任银河灵活配置A基金的回报为172%,在137只同类基金产品中位居第2。在徐小勇担任华泰证券资管权益投资部负责人期间,2017年徐小勇团队管理的6只公开集合产品(其中1只为QDII)业绩优良,其中2只产品的净值增长率超过40%

            固定收益团队的吴土金同样和袁丹旭认识多年,对投资有着深刻的认知。他在去年年初就作出了“全年利率下行债券牛市,局部信用风险增多,应当主动降低风险资产”的判断,并将绝对收益的理念贯彻始终。得益于对市场的前瞻性正确预判,吴土金重配债券,轻仓股票,成功夺得了2018年度混合型基金冠军。

            2018年,资本市场经历了颇多挑战,权益市场持续下行,投资者避险情绪浓重。与之相对应的是,追求绝对收益的债券基金受到投资者追捧。

            据袁丹旭介绍,早在2018年初,长安基金就制定了稳健经营的策略,明确淡化对短期业绩排名的考核,加大对绝对收益考核的比重,不强调短期高收益。

             “希望行情走弱时不亏钱,行情好转时积极增加权益类资产配置,顺势而为,致力于打造以追求绝对收益为特色的基金精品店。”袁丹旭解释道。

            关于人才激励措施,袁丹旭表示,长安基金的激励力度高于业内平均水平,更重要的是激励措施落实到位。“对于去年初公司制定的激励措施,无论该兑现的金额是多少,我们都一一予以兑现,说到做到,切实执行。” 

            2、出新:客户营销出新 助力规模劲增

            除了引进人才和实行有效的激励措施,过去一年长安基金在客户营销方面也频频创新,通过持续发表优质原创内容、打造人格化IP、多账号营销矩阵运营,使基金经理和投资者积极互动,在投资者中形成了良好的口碑。互联网渠道的成功营销,推动公司资产管理规模迅猛增加。

            去年勇夺冠军的杜振业,近日用个人账号在蚂蚁财富社区、天天基金吧等平台发表了《关于绝对收益,和大家聊些心里话》一文,解答了许多投资者关心的一些问题。文章发布后引来众多投资者的响应,评论数300余条,点赞数超过1000

            在长安基金市场支持中心总经理曹玫看来,上述基金经理和投资者的互动,只是长安基金众多营销策划活动的一个案例。过去一年多来,从学霸基金经理到和投资者互动,再到微信原创推广,长安基金的品牌推广已成为业内一道亮丽的风景线。

            袁丹旭告诉记者,去年初即将公司旗下的市场和品牌宣传部门整合起来,打造成一个大的市场支持中心,积极主动出击,和投资者互动交流,收到了很好的效果。

            在袁丹旭看来,公募基金作为普惠金融的代表,是低门槛、高透明度的大众理财工具,是普通投资者参与分享资本市场成长红利的重要方式,积极和投资者互动交流,有助于引导普通投资者建立正确的理财观和长期投资意识。

            为了更好地和互联网上的年轻群体交流互动,长安基金进行了一系列营销创新,打破了传统金融机构以深奥、晦涩的金融专业话术与普通投资者沟通的模式,尝试创作贴近市场热点的原创优质内容,降低普通投资者认识公募基金产品的入门难度,让更多投资者更直观更容易地逐步接受长期投资、资产配置的观念。

            袁丹旭表示,资管行业与投资者建立良好互惠关系是发展趋势,希望将长安基金打造成一家有温度、有情感的金融机构。今年长安基金尝试采用人格化IP形象贯穿“陪伴服务”整个过程,与投资者建立人与人之间有温度的直接情感关联,让基金经理以手写信等方式与投资者互动,在投资者中树立更真实、更生动的资产管理人的形象。

            在袁丹旭看来,大型基金公司可以采取贝塔策略,但小型基金公司要定位清晰。以打造追求绝对收益为特色的基金精品店为目标,过去一年长安基金通过互联网平台,多次向广大投资者科普绝对收益的理念。

            基金经理杜振业在给投资者的公开信中明确表示:“市场上收益高的基金很多,不差我这一只。因此我更愿意做出自己的特色,在追求‘力争获取高于银行定期存款的绝对收益’这样一个相对空白领域给投资者们多一个选择。”

            得益于和投资者的积极互动,尽管今年以来股票市场大涨,但追求绝对收益的长安鑫益基金,不仅没有遭到投资者赎回,还吸引了许多投资者申购,规模增加了近6倍。 

            3、致远:发力权益投资 开启公司新征程

            掌舵一年多,就让长安基金的面貌焕然一新。关于接下来的发展规划,袁丹旭透露,今年将在权益投资方面发力,争取更上一层楼。

            袁丹旭认为,近期权益市场的震荡,某种程度上是熊市思维与市场快速上涨之间矛盾的一种体现。从未来两三年角度看,股市有持续向好的基础。

            首先,宏观经济稳中向好给权益市场带来支撑。其次,政策面持续回暖,减税降费力度超过历史上任何时期,其影响会随着时间推移体现在经济活动中,对资本市场的影响可能体现得更加明显。最后,国内居民家庭资产、国内金融机构及海外投资者对权益资产依然处于低配状态,从中长期资产配置角度看,天平将偏向股票市场,由此而来的市场增量资金预计会给A股市场带来有利影响。

            在袁丹旭看来,设立科创板并试点注册制,将给资本市场带来深远影响。科创板承担着产业转型和创新升级过程中资本市场最主要的服务角色,也是构建更加健康完善的资本市场的重要一环,高新技术产业、智能制造产业、新能源、生物医药等将带来相应的投资机遇。

            为了迎接权益投资市场的机遇,袁丹旭表示,接下来将投入更多公司资源,提升权益投资实力,争取在权益市场也打响“投资精品店”品牌,开启公司发展新征程。

             

            长安鑫益增强A类成立于2016.2.22,2016-2018年净值增长表现分别为-7%3%14%,数据来源:wind;同类排名比较基准:海通证券研究所金融产品研究中心—混合型基金。

            风险提示:上述观点仅代表长安基金观点,不构成针对个人的投资建议,也不表明本公司对市场做出任何判断或任何倾向意见。投资人应谨慎投资,并根据风险自担的原则,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎


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